Notre gamme de produits

D'un tour privé 506(b) à la sonnerie de la cloche sur NASDAQ ou NYSE — dix parcours réglementés vers le capital, tous exécutés sur une seule plateforme avec signature électronique intégrée, traitement des paiements et gestion des investisseurs.

Augmenter : Illimité

Réglementation D 506(b)

Levez un capital illimité en privé auprès d'investisseurs que vous connaissez déjà — pas de sollicitation générale, auto-certification de l'accréditation.

  • ✓ Aucun plafond sur le montant de la levée
  • ✓ Auto-certification du statut d'accrédité
  • ✓ Jusqu'à 35 investisseurs non accrédités et avertis
  • ✓ Pas de sollicitation générale ni de publicité
Augmenter : Illimité

Réglementation D 506(c)

Faites la publicité de votre levée de fonds publiquement et acceptez un capital illimité d'investisseurs accrédités avec une vérification intégrée au flux.

  • ✓ Sollicitation générale autorisée — commercialisez l'accord n'importe où
  • ✓ Montant illimité de la levée
  • ✓ Flux de travail de vérification d'accréditation intégré
  • ✓ Clôture plus rapide avec signature électronique et paiements intégrés
Augmenter : 75 millions de dollars / an

Réglementation A+"

Une mini-introduction en bourse ouverte au public. Levez jusqu'à 75 millions de dollars par an auprès de vos clients, de votre communauté et de la foule.

  • ✓ Lever jusqu'à 75 millions de dollars tous les 12 mois (Niveau 2)
  • ✓ Ouvert aux investisseurs non accrédités avec des limites
  • ✓ Titres librement négociables pour les investisseurs
  • ✓ Marketing de test des eaux avant la qualification
Augmenter : Illimité

Règlement S

Levez des capitaux auprès d'investisseurs internationaux par le biais de transactions offshore en dehors de l'enregistrement américain — souvent exécutées parallèlement à une ronde Reg D.

  • ✓ Augmentation illimitée auprès d'investisseurs non américains
  • ✓ Fonctionne en parallèle avec une tranche Reg D 506(c)
  • ✓ Flux de travail de conformité des transactions offshore intégrés
  • ✓ Suivi de la période de conformité de la distribution
Augmenter : Négocié

PIPE (Post-cotation)

Investissement privé en actions publiques — capital institutionnel placé directement dans votre entreprise après sa cotation, à un prix négocié.

  • ✓ Capital institutionnel après votre cotation
  • ✓ Prix négocié et droits d'enregistrement
  • ✓ Plus rapide qu'une offre publique de suivi
  • ✓ S'associe à l'enregistrement de revente sur le formulaire S-1/S-3
Augmenter : Coté en bourse

Cotation conventionnelle NASDAQ

Une cotation NASDAQ conventionnelle avec une offre primaire enregistrée — levez de nouveaux capitaux lors de votre entrée en bourse, gérée de bout en bout.

  • ✓ Capital primaire levé lors de la cotation
  • ✓ Évaluation de la préparation aux normes de cotation
  • ✓ Enregistrement S-1 et Edgarisation en interne
  • ✓ Demande d'échange gérée de bout en bout
Augmenter : Coté en bourse

Cotation directe NASDAQ

Entrez en bourse sur le NASDAQ sans introduction en bourse. Nous gérons la préparation à la cotation, l'enregistrement SEC, l'Edgarisation et la candidature à la bourse de bout en bout.

  • ✓ Pas de commission de souscription ni de roadshow d'introduction en bourse
  • ✓ Actions existantes enregistrées pour la revente
  • ✓ Dépôt auprès de la SEC et Edgarisation gérés en interne
  • ✓ Évaluation de la préparation aux normes de cotation
Augmenter : Coté en bourse

Cotation conventionnelle NYSE

Une cotation conventionnelle à la Bourse de New York avec une offre primaire enregistrée — le Big Board, avec de nouveaux capitaux levés à la cloche.

  • ✓ Capital primaire levé lors de la cotation
  • ✓ Conseils complets sur les normes de cotation du NYSE
  • ✓ Déclaration d'enregistrement jusqu'à l'entrée en vigueur
  • ✓ Coordination DMM et teneur de marché
Augmenter : Coté en bourse

Cotation directe NYSE

Cote directement à la Bourse de New York — le prestige du Big Board sans souscription dilutive.

  • ✓ Flottement direct d'actions d'actionnaires existants
  • ✓ Conseils complets sur les normes de cotation du NYSE
  • ✓ Déclaration d'enregistrement jusqu'à l'entrée en vigueur
  • ✓ Coordination des teneurs de marché et des DMM
Augmenter : Facilité engagée

Ligne de crédit sur fonds propres (ELOC)

Une facilité de crédit sur fonds propres engagée de la part d'investisseurs institutionnels — tirez des capitaux lorsque vous en avez besoin, selon votre calendrier.

  • ✓ Capital à la demande après la cotation
  • ✓ L'émetteur contrôle le calendrier et la taille du tirage
  • ✓ Contreparties institutionnelles arrangées par nous
  • ✓ S'associe naturellement à une introduction directe
Augmenter : Illimité

Offres privées de la section 4(a)(2)

La loi derrière chaque placement privé — levez un capital illimité auprès d'un groupe limité d'investisseurs sophistiqués dans une transaction n'impliquant aucune offre publique.

  • ✓ Aucune limite de montant et aucun plafond fixe d'investisseurs
  • ✓ Le fondement statutaire de la règle 506(b) et 506(c)
  • ✓ Exemption de repli lorsqu'une offre Reg D échoue techniquement
  • ✓ Structuré avec un conseiller juridique sous le régime des frais fixes de la plateforme
Augmenter : Transfrontalier

Structure des îles Caïmans

Cote une société holding des îles Caïmans sur le NASDAQ ou la NYSE — structure fiscalement neutre, statut d'émetteur étranger privé et gouvernance du pays d'origine pour les émetteurs transfrontaliers.

  • ✓ Aucun impôt des Caïmans sur les sociétés, sur le revenu, sur les plus-values ou retenue à la source
  • ✓ Statut d'émetteur étranger privé : Formulaire F-1, reporting 20-F/6-K, IFRS
  • ✓ Société exonérée formée en 1 à 4 jours ouvrables, propriété étrangère à 100 %
  • ✓ S'associe aux levées Reg S et Reg D autour de la cotation