Notre gamme de produits
D'un tour privé 506(b) à la sonnerie de la cloche sur NASDAQ ou NYSE — dix parcours réglementés vers le capital, tous exécutés sur une seule plateforme avec signature électronique intégrée, traitement des paiements et gestion des investisseurs.
Réglementation D 506(b)
Levez un capital illimité en privé auprès d'investisseurs que vous connaissez déjà — pas de sollicitation générale, auto-certification de l'accréditation.
- ✓ Aucun plafond sur le montant de la levée
- ✓ Auto-certification du statut d'accrédité
- ✓ Jusqu'à 35 investisseurs non accrédités et avertis
- ✓ Pas de sollicitation générale ni de publicité
Réglementation D 506(c)
Faites la publicité de votre levée de fonds publiquement et acceptez un capital illimité d'investisseurs accrédités avec une vérification intégrée au flux.
- ✓ Sollicitation générale autorisée — commercialisez l'accord n'importe où
- ✓ Montant illimité de la levée
- ✓ Flux de travail de vérification d'accréditation intégré
- ✓ Clôture plus rapide avec signature électronique et paiements intégrés
Réglementation A+"
Une mini-introduction en bourse ouverte au public. Levez jusqu'à 75 millions de dollars par an auprès de vos clients, de votre communauté et de la foule.
- ✓ Lever jusqu'à 75 millions de dollars tous les 12 mois (Niveau 2)
- ✓ Ouvert aux investisseurs non accrédités avec des limites
- ✓ Titres librement négociables pour les investisseurs
- ✓ Marketing de test des eaux avant la qualification
Règlement S
Levez des capitaux auprès d'investisseurs internationaux par le biais de transactions offshore en dehors de l'enregistrement américain — souvent exécutées parallèlement à une ronde Reg D.
- ✓ Augmentation illimitée auprès d'investisseurs non américains
- ✓ Fonctionne en parallèle avec une tranche Reg D 506(c)
- ✓ Flux de travail de conformité des transactions offshore intégrés
- ✓ Suivi de la période de conformité de la distribution
PIPE (Post-cotation)
Investissement privé en actions publiques — capital institutionnel placé directement dans votre entreprise après sa cotation, à un prix négocié.
- ✓ Capital institutionnel après votre cotation
- ✓ Prix négocié et droits d'enregistrement
- ✓ Plus rapide qu'une offre publique de suivi
- ✓ S'associe à l'enregistrement de revente sur le formulaire S-1/S-3
Cotation conventionnelle NASDAQ
Une cotation NASDAQ conventionnelle avec une offre primaire enregistrée — levez de nouveaux capitaux lors de votre entrée en bourse, gérée de bout en bout.
- ✓ Capital primaire levé lors de la cotation
- ✓ Évaluation de la préparation aux normes de cotation
- ✓ Enregistrement S-1 et Edgarisation en interne
- ✓ Demande d'échange gérée de bout en bout
Cotation directe NASDAQ
Entrez en bourse sur le NASDAQ sans introduction en bourse. Nous gérons la préparation à la cotation, l'enregistrement SEC, l'Edgarisation et la candidature à la bourse de bout en bout.
- ✓ Pas de commission de souscription ni de roadshow d'introduction en bourse
- ✓ Actions existantes enregistrées pour la revente
- ✓ Dépôt auprès de la SEC et Edgarisation gérés en interne
- ✓ Évaluation de la préparation aux normes de cotation
Cotation conventionnelle NYSE
Une cotation conventionnelle à la Bourse de New York avec une offre primaire enregistrée — le Big Board, avec de nouveaux capitaux levés à la cloche.
- ✓ Capital primaire levé lors de la cotation
- ✓ Conseils complets sur les normes de cotation du NYSE
- ✓ Déclaration d'enregistrement jusqu'à l'entrée en vigueur
- ✓ Coordination DMM et teneur de marché
Cotation directe NYSE
Cote directement à la Bourse de New York — le prestige du Big Board sans souscription dilutive.
- ✓ Flottement direct d'actions d'actionnaires existants
- ✓ Conseils complets sur les normes de cotation du NYSE
- ✓ Déclaration d'enregistrement jusqu'à l'entrée en vigueur
- ✓ Coordination des teneurs de marché et des DMM
Ligne de crédit sur fonds propres (ELOC)
Une facilité de crédit sur fonds propres engagée de la part d'investisseurs institutionnels — tirez des capitaux lorsque vous en avez besoin, selon votre calendrier.
- ✓ Capital à la demande après la cotation
- ✓ L'émetteur contrôle le calendrier et la taille du tirage
- ✓ Contreparties institutionnelles arrangées par nous
- ✓ S'associe naturellement à une introduction directe
Offres privées de la section 4(a)(2)
La loi derrière chaque placement privé — levez un capital illimité auprès d'un groupe limité d'investisseurs sophistiqués dans une transaction n'impliquant aucune offre publique.
- ✓ Aucune limite de montant et aucun plafond fixe d'investisseurs
- ✓ Le fondement statutaire de la règle 506(b) et 506(c)
- ✓ Exemption de repli lorsqu'une offre Reg D échoue techniquement
- ✓ Structuré avec un conseiller juridique sous le régime des frais fixes de la plateforme
Structure des îles Caïmans
Cote une société holding des îles Caïmans sur le NASDAQ ou la NYSE — structure fiscalement neutre, statut d'émetteur étranger privé et gouvernance du pays d'origine pour les émetteurs transfrontaliers.
- ✓ Aucun impôt des Caïmans sur les sociétés, sur le revenu, sur les plus-values ou retenue à la source
- ✓ Statut d'émetteur étranger privé : Formulaire F-1, reporting 20-F/6-K, IFRS
- ✓ Société exonérée formée en 1 à 4 jours ouvrables, propriété étrangère à 100 %
- ✓ S'associe aux levées Reg S et Reg D autour de la cotation